我举一个例子吧，我有一个朋友现在做股票做得非常好，可以说是让我士别三日当刮目相看的一个人。前几天我们坐下来一块喝茶聊天的时候，他讲了很多的东西，都不是跟他技术上的东西，他说在过去三年里，从一开始拼命琢磨技术这些东西节，但是到实战当中就和他琢磨出来东西脱节。他说痛苦的时候真的是自己都不想打开账户，他在车里过，到后来他发现百分之90的时间是在跟自己较劲，当他真正摆平了他的心态，作为一个正常人的时候，你就会发现所有的这些问题都迎刃而解了。他说以前我要是卖一只票，涨了10%我给卖掉了，后来这只票又涨了80%上去，看着它翻倍呢，我会难受死了。现在就完全无所谓，后面的涨了跟我有啥关系呢，我卖掉了就卖了，他说以前我会觉得止损这个事情特别痛苦，可现在对止损有啥的，我马上就把它割掉了，对比他3年之前的技术上有什么样的区别呢？其实没有那么大区。

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技术还是那些技术，但这个人已经不是那个人了，他其实心态改变了，就像他说的，我在交易过程当中扔出去很多散单去试盘的，那他以前绝对做不到这些，只有在非常放松的情况下才能去做这件事情。他说当我发现散丹开始挣钱的时候，我马上开始加注，这是很多人做不到的一些事情。还是那句话，凡是技术上可以被定义的东西，都可以在量化当中被测试，绝大多数你们所能看到的信号，在量化的交易当中被测试以后，发现机械的照搬这些东西都是无用的，顶多又是一个非常低的收益，还有可能收益是负的。

所以说做交易真正牛逼的还是做交易的这个人，并不是说他的技术有多核心，而是他的心态，当他有这个心态的时候，什么技术信号都可以成为他的武器。现实中有一位高手，他是三届期货大赛的冠军，他就看似的价位，昨日高，昨日低托盘价、开盘价，有人曾经把他的交割单列了出来，做了个总结，用量化的手法去测试，发现量化机器的收益平平，基本没有盈利的，但是他自己可以六个月做到30倍，这个差距在哪里？所以我们一直想聊聊认知这些东西一个非常重要的原因，就像王雪说的，你学习做交易金融这点知识就是三个月能学完的事儿，而真正对你重要的是你的认知，你能够用你的认知去在一个博弈的市场当中做正确的角色和选择的时候，你就能够有一个坚实的基础，在这市场当中挣未来的钱。我们做交易的人更是如此，怎么博弈，为什么博弈，博弈点在哪儿，这些还是要去好好理解的。

行情不好，股票大跌，很多人把自己辛辛苦苦赚的钱都赔了进去。为什么散户买股票总是会亏钱？一个重要原因是他们过于相信以下这四句话，尤其是最后一句，毒害了一批又一批的散户。第一句，基金是专业的大机构，大机构选的股票一定非常的厉害，跟着大机构走一定是没有错的。很多大机构其实只是大一点的韭菜，盲目的追随大机构，很容易让自己掉进坑里。一般基金每年都会有1.5%的管理费，所以这支基金无论是涨了还是跌了，基金的管理人都是稳赚不赔的。因此，管理一只大的基金，最重要的不是赚了多少钱，而是这支基金不出错，如何不出错。

投资机构的每一项决策通常都会在公司里有很多人共同投票来决定。其次，大的机构更倾向于去买那些已经被市场证明过的大白马股票，这样即使是亏了也不怪我，因为大家都亏了。然而，无论是共同投票决策还是抱团参与决策的人越多，决策的水平一定会趋向于平庸，因为在群体决策中，个体能力的下限变成了群体决策的上限。所以不要盲目的迷信和追随机构投资者，前一段时间的抱团基金大跌就是很好的例子。如果真的想从金融市场里赚钱，努力的学习打造自己的核心交易策略和投资体系才是王道。第二句，已经跌了这么多了，现在卖就是韭菜了。普通散户在股票市场中受到巨大的亏损，最重要的原因就是因为不懂得及时止损，在面对大跌的时候，他们就像鸵鸟一样，把自己的头埋起来，不愿意去面对，结果越亏越多。面对大跌，散户的心理通常都是这样。

怎没有关系，只要不看就不亏，又跌了没事，只要不卖就不亏，又跌了没事，再等等肯定会反弹，还跌都装死算了。而庄家机构正是利用了散户的这一心理，让散户在熊市中从头盔到尾，从小亏到巨灰。相比之下，专业的交易员在每一次操作前一定会提前设置好止损，一旦发现错误，坚决止损，绝不恋债。坚决止损的本质就是要保住本金，如果你的本金下跌超过50%，那么之后你要翻一倍才能回本，如果你的本金下跌超过90%，那么你要翻9倍才可以回本。第三句这么多人都看好后市的行情，都在买买买，怎么会大跌呢？很多人对于股票市场最大的误区就是他们认为这个市场的行情是由散户推动的，比如，买的散户越多，那么这支股票就会上涨，相反，卖的人越多，那么这支股票就会下跌。然而事实却是，散户从来都没有推动市场行情的能力。

推动市场行情的永远都是大主力，然而，在金融市场这一个零和博弈的市场里，大主力永远都是散户的对手盘。换句话说，大主力的操作永远和市场的情绪相反，大主力永远赚的都是散户的钱。股票市场里买的散户越多，则说明主力的对手盘越多，那么主力就更容易在这个位置高位出货。换句话说，当市场行情非常狂热的时候，则说明市场要大跌了。